摘 要：就我國菠蘿產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從流通和資源兩個角度對全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了分析，并對世界菠蘿產(chǎn)量居前十位國家的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了競爭優(yōu)勢比較。從龍頭企業(yè)帶動、縱向組織聯(lián)合和“互聯(lián)網(wǎng)+”3個層面，提出促進(jìn)我國菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化的管理途徑。
關(guān)鍵詞：菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈；產(chǎn)業(yè)鏈競爭力；優(yōu)化途徑
菠蘿為我國熱區(qū)五大水果之一，16世紀(jì)時傳入我國，是熱區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的重要來源。我國也是世界菠蘿主產(chǎn)國之一，現(xiàn)有70多個品種，主要集中于廣東、海南、云南、廣西、福建以及臺灣地區(qū)[1]。2014年我國菠蘿種植面積7.05萬公頃，占世界總種植面積的7.63%，居世界第五位；總產(chǎn)量143.33萬噸，占世界總產(chǎn)量的7.17%；單產(chǎn)低于世界平均水平。
一、菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)涵
在經(jīng)濟(jì)活動中，各產(chǎn)業(yè)間存在著廣泛的產(chǎn)品、市場與技術(shù)等聯(lián)系，這些產(chǎn)業(yè)在空間上相互聯(lián)系、相互滲透，在時間上順序發(fā)展，有機(jī)銜接，形成的鏈條式的關(guān)聯(lián)關(guān)系形態(tài)，即產(chǎn)業(yè)鏈[2]。菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈就是產(chǎn)業(yè)鏈的具體表現(xiàn)形式之一，以菠蘿為核心，依托國內(nèi)外市場對菠蘿及其加工產(chǎn)品的需求，聯(lián)接生產(chǎn)、加工、銷售的技術(shù)經(jīng)濟(jì)流程，匯聚資金、土地、勞動力、科技，所形成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。主要包括良種選育→菠蘿種植→市場銷售→鮮食菠蘿消費(fèi)；鮮菠蘿→簡單粗加工→菠蘿罐頭或菠蘿汁加工→菠蘿加工品銷售；菠蘿生產(chǎn)及加工廢棄物→精深度加工→菠蘿酶、菠蘿纖維等三大產(chǎn)業(yè)鏈。
二、我國菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析
我國波蘿產(chǎn)業(yè)鏈具體表現(xiàn)見圖1。其鏈涉及到農(nóng)業(yè)、工業(yè)及服務(wù)業(yè)等眾多部門，每一環(huán)節(jié)均涉及若干技術(shù)經(jīng)濟(jì)。依據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈理論，可以從產(chǎn)業(yè)鏈流通和資源構(gòu)成兩個視角對我國菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析。從流通角度，分解成生產(chǎn)鏈、加工鏈、流通鏈和需求鏈；從資源構(gòu)成角度，分解成價值鏈、組織鏈、信息鏈、資金鏈和科技鏈。
（一）基于流通視角的菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析
1.生產(chǎn)鏈現(xiàn)狀分析
優(yōu)良菠蘿苗的選育是高效菠蘿生產(chǎn)鏈的開端。但我國菠蘿良種培育工作相對滯后，品種結(jié)構(gòu)較不合理。廣東和海南菠蘿種植面積占我國總種植面積的84.05%，是我國菠蘿主產(chǎn)區(qū)，但約有80%以上的菠蘿面積是巴厘種，20%左右的面積是沙撈越和傳統(tǒng)品種的神灣種、土種等[3]?！昂献魃?農(nóng)戶”、“公司+協(xié)會+農(nóng)戶”、“協(xié)會+基地+農(nóng)戶”等合作經(jīng)營模式已在廣東和海南兩大菠蘿主產(chǎn)區(qū)逐漸推廣，但仍以家庭為單位的小規(guī)模分散經(jīng)營方式為主。
菠蘿生產(chǎn)鏈也是勞動力和農(nóng)業(yè)技術(shù)高度協(xié)作的過程。菠蘿在生長中對肥料、水資源需求十分巨大。目前我國菠蘿種苗、除草、施肥、澆水、催花及采收均需人力勞動，機(jī)械化應(yīng)用尚未普及。在菠蘿種植的農(nóng)忙期及采收期，經(jīng)常雇不到勞動力。而且由于采收期過于集中，滯銷積壓現(xiàn)象在各地屢有發(fā)生[4]。
2.加工鏈現(xiàn)狀分析
在熱帶水果中，菠蘿加工產(chǎn)品是世界上銷售量最大的產(chǎn)品[5]。我國傳統(tǒng)的菠蘿加工產(chǎn)品主要有菠蘿罐頭和菠蘿汁，加工廠多分布于海南、廣西及廣東，均以菠蘿罐頭加工為主。大多數(shù)生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品單一，綜合利用率低。邊角果肉及果渣、果皮、果葉直接廢棄，未能將菠蘿各部分有效利用[6]。我國廣泛種植的“巴厘種”也在一定程度上限制了菠蘿罐頭及菠蘿汁的加工品質(zhì)。
國際上以菠蘿為原料的精深加工產(chǎn)品較多，如菠蘿蛋白酶、菠蘿纖維、菠蘿果脯、菠蘿飼料、菠蘿酒和菠蘿生物有機(jī)肥等。在我國，研制最廣的菠蘿深加工產(chǎn)品為菠蘿纖維及菠蘿飼料。但大多數(shù)菠蘿深加工產(chǎn)品仍停留在研發(fā)階段，實(shí)際投入生產(chǎn)的產(chǎn)品較少。
3.流通鏈現(xiàn)狀分析
在消費(fèi)市場上，海南與廣東的菠蘿銷售存在著競爭關(guān)系，兩地市場相互沖擊強(qiáng)烈[7]。每到菠蘿成熟季，就會有收購商與菠蘿種植戶聯(lián)系，確定好收購價格、收購量及單果重，再雇傭汽車將鮮食菠蘿由竹筐簡單包裝后販運(yùn)至大型市場，批發(fā)給超市和小商販。因?yàn)檫\(yùn)至的菠蘿要在短時間內(nèi)銷售完，又苦于銷售途徑，所以很少有種植戶自己將菠蘿運(yùn)至批發(fā)市場銷售。但近幾年來，隨著電子商務(wù)的發(fā)展，優(yōu)質(zhì)菠蘿通過互聯(lián)網(wǎng)途徑銷售的銷售量增長迅速。
由于長期以來對菠蘿采后保鮮的忽視，菠蘿采后質(zhì)量損失和由病菌引起的病害往往影響整個菠蘿流通鏈，致使提升附加值的重要環(huán)節(jié)缺失。我國每年約有25%的產(chǎn)品因腐爛變質(zhì)不能利用，農(nóng)產(chǎn)品在物流環(huán)節(jié)中被白白消耗掉了[8]。
4.需求鏈現(xiàn)狀
隨著我國加入WTO和東盟等出口貿(mào)易合作組織，一系列降低關(guān)稅甚至東盟熱帶水果零關(guān)稅等政策的提出，使得菠蘿需求鏈不斷拓展。我國菠蘿消費(fèi)主要包括國內(nèi)消費(fèi)和出口消費(fèi)兩部分，消費(fèi)類型包括鮮干菠蘿、菠蘿罐頭、菠蘿汁和濃縮菠蘿汁4種，消費(fèi)對象以國內(nèi)市場的鮮食消費(fèi)為主。由于我國自然環(huán)境及氣候特性，菠蘿的上市時間多為北方地區(qū)的“果荒季”，所以特別受東北消費(fèi)市場的歡迎。
從表1可以看出，我國菠蘿產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易波動劇烈。進(jìn)口對象國多為東南亞國家，出口對象國集中歐美地區(qū)。鮮干菠蘿的國際貿(mào)易存在著很大的貿(mào)易逆差，且增長迅速。菠蘿加工品則為貿(mào)易順差，進(jìn)口量回落，出口量增長顯著。其中，菠蘿汁的出口量增長最為迅速。
（二）基于資源角度的菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析
1.價值鏈現(xiàn)狀分析
我國菠蘿在采收后經(jīng)簡單分級包裝后就進(jìn)入流通環(huán)節(jié)，缺少清洗、殺菌、分級及包裝等提升果品附加值的流程，且滯后的冷鏈運(yùn)輸和采后保鮮技術(shù)也嚴(yán)重影響了菠蘿的貯藏期、品質(zhì)和口感，縮短了菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈條。我國菠蘿產(chǎn)業(yè)整體缺乏品牌意識，除廣東“愚公樓菠蘿”外，并無其他著名地理標(biāo)識。菠蘿罐頭、菠蘿汁等菠蘿初加工產(chǎn)品在國際上更無名優(yōu)品牌。
2.組織鏈現(xiàn)狀分析
由于我國菠蘿種植仍以家庭生產(chǎn)為主，規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化的種植基地、加工基地及出口基地較少。小規(guī)模的種植組織形式抵御市場波動及自然災(zāi)害的能力較弱，各菠蘿合作社及專業(yè)協(xié)會對整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用仍不明顯。大型的加工企業(yè)較少，缺乏對菠蘿產(chǎn)業(yè)的龍頭帶動作用。
3.信息鏈現(xiàn)狀分析
菠蘿信息鏈的不暢往往使得菠蘿種植戶和收購商的信息不對稱，菠蘿收購市場價格波動較大。一方面，我國鮮銷農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺仍不健全，農(nóng)民獲得信息的途徑十分單一。另一方面，是種植戶主動獲得市場信息的意識較弱，被動等待收購商聯(lián)系，缺乏菠蘿產(chǎn)業(yè)市場的話語權(quán)及定價權(quán)。
4.資金鏈現(xiàn)狀分析
菠蘿產(chǎn)業(yè)的資金配置不合理，大多數(shù)的資金用于種植環(huán)節(jié)，加工和銷售環(huán)節(jié)的資金、人力、物力投入較少，降低了整個產(chǎn)業(yè)鏈條的經(jīng)濟(jì)收益。金融政策的農(nóng)業(yè)保障仍不完善，農(nóng)戶小額貸款金額小且手續(xù)復(fù)雜，種植戶大部分不愿辦理。菠蘿產(chǎn)業(yè)無良種補(bǔ)貼及農(nóng)資補(bǔ)貼，農(nóng)業(yè)保險宣傳力度不足，種植戶參保投保意識薄弱。
5.科技鏈現(xiàn)狀分析
品種結(jié)構(gòu)是制約我國菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的瓶頸之一。雖然農(nóng)民也意識到良種菠蘿的市場優(yōu)勢，但由于良種菠蘿種植技術(shù)推廣仍未普及，農(nóng)民缺乏相應(yīng)的種植技術(shù)，不敢嘗試。而在傳統(tǒng)菠蘿種植過程中，同樣由于缺乏相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)，經(jīng)常出現(xiàn)肥料和農(nóng)藥濫用現(xiàn)象，不僅影響果品質(zhì)量，也在一定程度上增加了農(nóng)民的種植成本。
三、我國菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈競爭力評價
引入衡量一個國家某種產(chǎn)品或行業(yè)在國際市場中競爭力大小最具有說服力的指標(biāo)[9]—顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA），對這4種菠蘿加工產(chǎn)品的國際競爭力進(jìn)行比較，確定菠蘿及其制成品在國際貿(mào)易中的地位。
計算為：RCAij=（Xij/Xi）/（Xwj/Xw）。其中，Xij代表i國j產(chǎn)品的出口額，Xi代表i國所有產(chǎn)品的總出口額，Xwj代表世界市場上j產(chǎn)品的總出口額，Xw代表世界市場所有產(chǎn)品的總出口額。若RCA＞2.5，表明該產(chǎn)品的國際競爭力強(qiáng)；1.25＜RCA＜2.5，則表示國際競爭力較強(qiáng)；0.8＜RCA＜1.25，則表示國際競爭力中度； RCA＜0.8，則該商品的國際競爭力較弱。經(jīng)計算得出2013年世界菠蘿產(chǎn)量居前十位國家的比較優(yōu)勢（表2）。
這10個國家是世界菠蘿主產(chǎn)國，也是主要出口國。2013年這10個國家菠蘿總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70.48%。從表2可以看出，10國間菠蘿產(chǎn)品國際競爭力指數(shù)RCA差異較大，國際競爭優(yōu)勢表現(xiàn)相對集中。哥斯達(dá)黎加是世界菠蘿最大產(chǎn)量國，鮮干菠蘿國際競爭力也最強(qiáng)；菲律賓菠蘿罐頭和濃縮菠蘿汁的國際競爭力最強(qiáng)；哥斯達(dá)黎加菠蘿汁的國際競爭力最強(qiáng)。其他各國的菠蘿產(chǎn)業(yè)國際競爭力表現(xiàn)并不理想。
我國菠蘿產(chǎn)品的國際競爭力均較弱。菠蘿罐頭國際競爭力優(yōu)于濃縮菠蘿汁，也優(yōu)于鮮干菠蘿。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度分析，我國的鮮食菠蘿在國際貿(mào)易中并不具有比較優(yōu)勢，在國際貿(mào)易中反應(yīng)，為貿(mào)易逆差，每年需大量進(jìn)口。而在菠蘿加工產(chǎn)業(yè)，如菠蘿罐頭仍存在一定的比較優(yōu)勢，在國際貿(mào)易中，為貿(mào)易順差，出口量穩(wěn)定增長。所以，發(fā)展菠蘿產(chǎn)品的加工業(yè)，延長我國菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈條，可以更好的發(fā)揮我國農(nóng)業(yè)資源，提升菠蘿產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。
四、我國菠蘿實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化的途徑
全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且韵M(fèi)者為導(dǎo)向，從產(chǎn)業(yè)鏈源頭做起，經(jīng)過種植、貿(mào)易、分銷、物流、加工、品牌推廣、食品銷售等每一個環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)食品安全可追溯的食品供應(yīng)全過程。
（一）龍頭企業(yè)帶動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
我國菠蘿產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為突出的問題是缺少全產(chǎn)業(yè)鏈大型龍頭水果加工企業(yè)引領(lǐng)。因此，應(yīng)將上游菠蘿生產(chǎn)企業(yè)、中游菠蘿流通企業(yè)、下游菠蘿加工、銷售企業(yè)進(jìn)行重組、并購和整合，組建一個完整貫通的全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)集團(tuán)，實(shí)行前向一體化和后向一體化戰(zhàn)略。同時，實(shí)現(xiàn)菠蘿從田間到餐桌的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，可使產(chǎn)業(yè)鏈終端的消費(fèi)需求反饋給產(chǎn)業(yè)鏈起點(diǎn)的種植，提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)能力。
（二）多經(jīng)濟(jì)主體縱向聯(lián)合
菠蘿的產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多經(jīng)濟(jì)組織，如產(chǎn)前的農(nóng)資商，產(chǎn)中的農(nóng)戶、合作社、企業(yè)，產(chǎn)后的加工商、物流公司、銷售商等。單純的龍頭企業(yè)帶動，則需要企業(yè)具有相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)及技術(shù)實(shí)力，而多組織的縱向聯(lián)合則更為靈活，易于實(shí)現(xiàn)。應(yīng)將各種縱向組織關(guān)系內(nèi)化，形成“農(nóng)民合作社+流通企業(yè)+加工企業(yè)/銷售終端”的穩(wěn)定合作鏈條，減少產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行的縱向成本及各環(huán)節(jié)的不確定性，提升菠蘿種植戶的經(jīng)濟(jì)收益，穩(wěn)定菠蘿市場減少價格波動。
（三）“互聯(lián)網(wǎng)+”推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈新模式
從最初的“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)產(chǎn)品銷售”到現(xiàn)今的“互聯(lián)網(wǎng)+種植”，“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺正在貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈。將各個菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)重新聯(lián)接整合，不僅可以實(shí)現(xiàn)名優(yōu)菠蘿的網(wǎng)上銷售，還可以進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)資”降低生產(chǎn)成本，建立農(nóng)資可追溯體系，提升農(nóng)資可靠性。 “互聯(lián)網(wǎng)+金融”尋求種植合伙人，“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)技專家”在線指導(dǎo)種植，“互聯(lián)網(wǎng)+管理”預(yù)警菠蘿種植面積及催花上市時間，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”預(yù)警菠蘿主銷市場的銷售量，“互聯(lián)網(wǎng)+追溯”保障菠蘿產(chǎn)品質(zhì)量，從而建立我國菠蘿產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)中心，將菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)有資源重新組合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級。
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